HPC市场迎来十年最快增长

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来 源 : 内容来自nextplatform 。

用于 AI 训练和推理的集群架构正在推动数据中心基础设施支出空前的增长，但它们也对 HPC架构产生了反射性的有益影响。这得益于为 AI 项目获取资金相对容易，以及升级现有 HPC 系统以进行传统模拟和建模的需求。

本周，SC25 超级计算大会的第一天以 Hyperion Research 公司的传统早餐会拉开序幕。Hyperion Research 刚刚完成了 2024 年 HPC 市场的考察，目前正在整理 2025 年的数据，并更新其对未来直到本十年末的预测。Earl Joseph 和 Mark Nossokoff 介绍了传统的 HPC 市场及其人工智能增强，以及它的本地部署(on-premises)和云部署模型；Bob Sorensen 则对量子计算市场进行了深入分析。我们稍后将单独跟进量子计算分析，现在先聚焦于结合了 AI 增强的 HPC 市场和传统 HPC 市场。

从最高层面来看，根据 Hyperion 的数据，全球在过去三年中最广泛的 HPC 支出情况以及未来五年内的预测如下:

顺便提一下，当 Hyperion 谈论混合 HPC-AI 市场时，它并非简单地将传统 HPC 与整个 AI 市场相加。相反，它仔细梳理了 HPC 领域的所有交易，找出其中用于 HPC 功能的部分，以及用于添加到 HPC 应用中的 AI 功能的部分。这指的是 AI 增强的科学和技术计算，而不是由超大规模厂商、云服务商和模型构建者创建的更一般的生成式 AI 内容。

考虑到这一点，Hyperion 认为，2024 年，本地部署的 HPC-AI 系统推动了 503.9 亿美元的收入，比 2023 年增长了 22.9%；而云端 HPC-AI 系统容量推动了 95.4 亿美元的销售额，增长了 4.9%。两者相加，整个 HPC-AI 市场的总销售额达到 599.3 亿美元，增长了 23.5%——这远远高于过去十年左右该市场 7% 到 8% 的历史平均增长率。

展望 2025 年，Hyperion 认为，整体 HPC-AI 市场将带来 589.63亿美元的收入，比 2024 年增长 17%，其中云消费为 123.8 亿美元，本地部署系统为 577.5 亿美元。这些数字包括 HPC-AI 系统的硬件、软件和服务，而不仅仅是服务器。(我们稍后会讨论这一点。)

正如您从上图所见，HPC-AI 支出的增长预计会略微放缓，但在本十年结束前，仍将保持在每年 7% 到 8% 历史平均增长率的两倍左右。

让我们对此进行一些细分。首先，我们来看看 HPC-AI 系统支出是如何按产品类别划分的。Hyperion Research 在今年的早餐演示中没有提供此类数据的随时间变化细分，但提供了一个 2024 年细分情况的饼图快照:

上面的这个饼图结合了分析师 Earl Joseph 和 Mark Nossokoff 提供的两张图表。其中一个值得注意的地方是，云计算消费模式终于在 HPC 领域获得了一些关注，在 2024 年 HPC-AI 产品的 599.3 亿美元支出中占比 15.9%。但同样值得关注的是，云端支出中有 30% 用于存储，相比之下，本地 HPC-AI 中心支出中只有 21.7% 用于存储。云端存储支出为 28.6 亿美元，而计算(内含网络)支出为 66.8 亿美元，计算与存储的比例为 2.33:1。对于本地 HPC-AI 支出，计算(253.3 亿美元)与存储(上述 66.8 亿美元)的比例为 3.77:1。本地 HPC-AI 中心比其云端对应物更侧重计算。

目前尚不清楚这意味着什么。云端计算的成本通常比本地计算要昂贵得多。也许云端用户已经找出在更短的时间内运行更多核心以降低其计算成本的方法，从而缩小了计算和存储支出之间的差距？

服务仍然是 HPC-AI 预算中相当大的一部分——主要用于系统的安装、维护以及系统软件的技术支持——而软件仍只占 5%，是一个相对较小的份额。

再深入了解一下 HPC-AI 市场的计算部分，Hyperion 是如何划分主要用于 HPC 和主要用于 AI 的设备销售额的——在这两种情况下，传统 HPC 模拟和建模必须是总体工作负载堆栈中具有代表性的一部分，才能计入支出总额。请看:

如您所见，传统 HPC 收入在 2023 年出现了一点衰退，部分原因是 HPC 系统制造商的产品生命周期时机，部分原因是 GenAI 繁荣来袭以及每个人试图弄清楚其含义时的短暂观望。但根据 Hyperion 的数据，传统 HPC 设备的销售在 2024 年反弹，并且在未来直到 2029 年的预测中都呈略微上升趋势。

然而，在 2027 年年中左右的某个时候，以 AI 为中心的硬件的销售额将超过 以 HPC 为中心的硬件(超过 50% 的工作负载是 HPC 任务)。随着时间的推移，由于 AI 功能被注入到 HPC 应用程序中，这种区分将变得越来越难以界定，更不用说量化了。

与此同时，根据 Joseph 的说法，HPC-AI 系统的销售额在去年相当不错，并且在 2025 年上半年实现了非常好的增长。以下是按供应商划分的 HPC-AI 服务器销售收入细分:

这些数据是针对本地部署的 HPC-AI 服务器的，您会注意到两件事。

首先，是“非传统供应商”的收入，Hyperion 所指的正是我们所称的原始设计制造商，以区别于原始设备制造商(OEMs)。这些 ODM 公司根据规格设计 HPC-AI 硬件，最初是作为超大规模厂商和云服务商的供应商起步的，因为这些公司不想为他们的机器支付 OEM 溢价。他们根本负担不起这样做并保持盈利。我们不清楚这个名单中具体有哪些 ODM，但我们认为其中很多公司在台湾和中国大陆开展业务，有趣的是，它们合计获得的 HPC-AI 服务器收入几乎与慧与(Hewlett Packard Enterprise，HPE)一样多。慧与在经过多年对 Compaq、SGI 和 Cray 的收购后，显然是这个市场的领导者。

正如您所预料，戴尔 在 HPC-AI 领域排名第二，这可能会令人惊讶，因为在通用服务器市场中，就服务器收入流而言，戴尔的规模远大于 HPE。

在 HPC-AI 系统方面，价格区间的分布尚算合理，但中端市场是最弱的，这在过去几十年中通常如此:

对我们来说，这是很奇怪的——当我们看到人工智能巨头正在安装的那些巨型系统时，从系统价格区间来看，什么构成了“领导力”HPC-AI 机器。

Hyperion 表示，一台领导力 HPC-AI 机器——我们仍然认为它是一台超级计算机——的成本在 1.5 亿美元或更多，一台超级计算机的成本技术上介于 之间(译注:原文数据空缺)，但超大规模厂商、云服务商和模型构建者正在以千兆瓦(GW)的倍数来衡量自身，在这些场景中，1 GW 的处理能力大约花费 500 亿美元，而英伟达从中获得约 350 亿美元。超大规模厂商和云服务商(以及他们的模型构建客户)账面上约有 6000 亿美元的数据中心资本支出，这大致相当于 12 千兆瓦的电力。

最近 Top500 排行榜上的四台百亿亿次级超级计算机——成本约为 5 亿至 6 亿美元——在运行高性能 LINPACK 基准测试时，功耗在 15.8 兆瓦到 38.7 兆瓦之间。(该基准测试用于给出它们在最新榜单上的 Top500 排名。)此外，2024 年整个 HPC-AI 服务器收入流大约只能覆盖 500 兆瓦的“AI 工厂”容量。

话虽如此，正如美国能源部在去年十月宣布的九台新超级计算机所证明的那样，对 HPC-AI 系统的投资正在加速。关于这些机器的细节有点稀缺，但看起来它们将更像是 DOE 实验室租用的 Oracle 云基础设施(Oracle Cloud Infrastructure, OCI)的 HPC-AI 前哨站，而不是像几十年来那样直接购买的系统。转向云模式意味着 HPC-AI 收入将随着时间推移趋于稳定，但也意味着它们将平均化，而不是波动性很大。我们目前所知道的是，Hyperion 表示，2025 年上半年整体 HPC-AI 市场增长了 22%，这与 2024 年看到的 23.5% 增长率非常接近。

今天是《半导体行业观察》为您分享的第4234期内容，欢迎关注。

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