债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保

日前，世茂服务控股有限公司公告称，拟发行一宗可换股债券，以及拟配售发行现有股份，合计募资约48.45亿港元。

根据消息显示，Morgan Stanley已同意认购世茂服务将发行本金总额为31.1亿港元的债券，债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。世茂服务是中国领先的综合物业管理及社区生活服务提供商，为中国物业协会名誉副会长单位，并于2020年10月在香港联合交易所成功挂牌上市。

根据公告，按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按该价格全部转换，将可转换成1.71亿股股份，占公司已发行股本约7.22%，以及经扩大后的公司已发行股本约6.73%。世茂服务是世茂集团“大飞机”战略重要双翼之一，位列2021中国物业服务企业综合实力第8名，2021中国物业服务企业品牌价值百强第7位，2021物业服务力百强企业第7位。以“美好生活智造者”为品牌理念，重点布局长三角，环渤海，海峡与中西部四大核心高能级城市群，截至2021年6月30日，公司合约面积超39亿m2，在管面积超75亿m2，合约物业950余个，覆盖全国117个城市，涵盖住宅，学校，政府及公共设施，康养中心和医院，候机室贵宾厅等业态，为近320万业主和用户提供综合物业管理，多元增值服务及智慧城市服务。。

同一天，世茂服务还公告称，拟配售发行1.15亿股股份，按每股发行价15.18港元计算，将收取所得款项净额约17.35亿港元世茂服务方面表示，拟将所得款项净额用于潜在并购，业务扩张，一般营运资金及一般公司用途

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