中小银行存款增速趋缓的背后

近期，42家A股上市银行半年报悉数“交卷”。半年报显示，今年上半年，A股上市银行存款增速回升，但部分中小银行存款增速趋缓。从存款结构来看，存款定期化趋势不减，个人定期存款仍是增量主力。

稳存款和控成本已成为银行共同面临的课题。A股上市银行多措并举，通过加强客户拓展、优化存款结构、提升综合化服务水平等积极应对。

城、农商行存款增速回落

今年上半年，A股上市银行存款增速有所提升。Wind数据显示，截至6月末，42家A股上市银行存款余额总计为213.17万亿元，同比增加16.40万亿元，增幅为8.33%。其中，江苏银行、重庆银行、杭州银行、南京银行、郑州银行存款规模增长较快，同比增速均超过15%。

不过，从季度数据来看，多家A股上市银行今年二季度存款规模有所缩水。Wind数据显示，16家A股上市银行二季度存款规模环比下降，占42家A股上市银行超三分之一的比例。

分类型来看，国有行、股份行存款增速改善明显，城、农商行存款增速则有所回落。广发证券银行分析师倪军团队在研报中写道，2025年二季度末国有行、股份行、城商行、农商行存款同比增速分别为8.1%、8.6%、13.2%和7.2%，较一季度末分别变动3.4个百分点、0.4个百分点、-2.1个百分点和-0.7个百分点。其中，国有行、股份行存款增速回升，主要是受去年同期手工补息低基数的影响。

这样的分化格局，一方面与银行存款利率下调有关。上海金融与发展实验室副主任、招联首席研究员董希淼在接受上海证券报记者采访时表示，在银行存款利率经历多轮调降后，城、农商行存款利率的比较优势消退，对企业和个人的吸引力有所下降。

另一方面，居民存款分流趋势渐显，考验银行如何留住存款的能力。在董希淼看来，大型银行和股份制银行凭借其强大的理财代销能力，一定程度上将“搬走”的存款又以非银机构存款的形式沉淀了下来，而许多中小银行在这方面不占优势。

存款定期化趋势延续

从半年报数据来看，今年上半年，存款定期化趋势延续。

Wind数据显示，截至上半年末，郑州银行个人存款余额2580.98亿元，其中个人定期存款2279.03亿元，较去年末增长超20%，同比增幅超40%。浙商银行称，因客户风险偏好下降，投资定期存款产品需求提高，上半年定期存款增加1108.43亿元，增幅7.98%；活期存款增加280.48亿元，增幅5.62%。其中，上半年末个人定期存款2902.83亿元，较去年末增长21.11%，增幅超22%。

存款定期化趋势不减，给银行负债成本管控带来挑战。受贷款市场报价利率下调、市场利率整体走低等因素影响，银行资产端收益率持续承压。为缓解净息差压力，银行在负债端成本管控上主动作为，通过优化存款结构、压降高成本存款等措施积极应对。

这也使得多家A股上市银行存款付息率同比下降。例如，宁波银行在半年报中表示，报告期内，受存款利率市场化下调影响，公司动态调整存款定价管理策略以及推动存款期限结构优化，降低计息负债成本，存款付息率同比下降25个基点，整体付息负债利率下降33个基点。

在稳存款与控成本之间找平衡

作为银行负债端的核心组成部分，存款的规模和稳定将影响银行的信贷投放能力。随着存款利率下行，银行业存款面临的不确定性加大。叠加净息差持续承压，银行面临既要稳存款又要控成本的课题。

招商银行在半年报中表示，展望未来，预计银行间的存款竞争将加剧，存款定期化趋势或将延续。降息导致存款向理财分流加速，将进一步加大存款增长压力。为了推动存款平稳高质量增长，该行将采取以下措施:一是回归客户本源，加强客户拓面，夯实存款增长基础；二是强化内部管理，坚持核心存款增长为主的策略，持续优化存款结构；三是提升综合化服务水平，通过结算服务、财富管理、产品创新等方式拓展低成本存款；四是加强高成本存款管控。通过综合施策，将存款成本率保持在合意水平。

董希淼对上证报记者表示，商业银行应对存款流失现象，绝非简单地“拉存款”，而是要从“资产决定负债”转向“客户与资产服务决定负债”，以更好的产品和服务留住客户的钱。比如，做大财富管理业务，将客户外流的存款转化为银行管理的金融资产，实现“化存款为中收”。再比如，强化支付结算与场景建设，嵌入居民的生活场景和企业的生产场景，提升客户和存款黏性。

中信银行行长芦苇在今年半年度业绩发布会上表示，该行将继续按照年初确定的“结构为王”思路，全力优化资产负债结构，加快结算能力建设，坚持“稳息差”的经营主题。其中，存款将坚持“量价平衡”发展原则，持续优化存款结构，不断深化领先的交易结算银行建设，稳住活期存款规模等。

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